Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Μαϊου η Γ.Σ. για ΑΜΚ 2,5 δισ. ευρώ – Εγκρίθηκε με “εντολή” κυβέρνησης, ΤτΕ και ΤΧΣ

UPD:Την έγκριση του ΤΧΣ ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία της ΑΜΚ έλαβε η Εθνική Τράπεζα, ενώ και το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε έκτακτη γενική συνέλευση στις 10 Μαίου, για να εγκρίνει την ΑΜΚ. 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα») αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2014 προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια συνολικού ποσού έως €2,5δισ. (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). ...

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δήλωσε την στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ψηφίζοντας υπέρ της σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα σήμερα.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια. Η προτεινόμενη προσφορά αναμένεται να επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής και έχει σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα προσέλκυσης, πέραν των παλαιών μετόχων και κατόχων παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της Τράπεζας («warrants»), και νέων υψηλής ποιότητας επενδυτών που επιδιώκουν συμμετοχή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η Goldman Sachs International («GSI») και η Morgan Stanley & Co International plc («MS») θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές και Διεθνείς Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Σκοπός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης εκτίμησης κεφαλαιακών αναγκών που διενήργησε για καθεμία από τις ελληνικές τράπεζες. Οι κεφαλαιακές ανάγκες της ΕΤΕ εκτιμήθηκαν στο ύψος των €2.183 εκ. σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο.

Σε απάντηση της εκτίμησης αυτής, η ΕΤΕ προσδιόρισε δυνητικές ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου τις οποίες σκοπεύει να υλοποιήσει. Λόγω των χρονικών περιορισμών και άλλων παραγόντων, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κρίνει ότι οι ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων (πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) ύψους €1.040 εκ. μπορούν να περιληφθούν στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας.

Η ΕΤΕ επιδιώκει την έγκριση για άντληση έως €2,5 δισ. νέων κεφαλαίων προκειμένου:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους €2.183 εκ. που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,
ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1.350εκ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier 1) ύψους 18,2% (pro forma) και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) ύψους 11,7% (pro forma) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Όπως μεταδώσαμε, οι διαδικασίες και ο “τύπος” του νόμου δεν πρόκειται να μπλοκάρουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  Εθνικής Τράπεζας, αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του bankwars.

Η σημερινή εμπλοκή, με την απόφαση  του γενικού συμβουλίου του ΤΧΣ που επικαλέστηκε την ανάγκη να γίνει η αύξηση με τον νέο νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τον 3864  και όχι με τον παλαιό νόμο 2190, είναι  θέμα διάρκειας…μιας νυκτός.

Το ερώτημα αν  μπορεί να γίνει ή όχι η αύξηση κεφαλαίου σε τιμή χαμηλότερη από την τελευταία, είναι με τον νόμο απαντημένο: Ναι, μπορεί να γίνει.

 Η κυβέρνηση που υλοποιεί τα συμφωνηθέντα με την τρόικα και τον Χ. Αλμούνια, η CEO του ΤΧΣ Α.Σακελλαρίου που εισηγείται υπέρ της αύξησης, όπως και η Τράπεζα της Ελλάδος που επίσης έχει την ίδια άποψη, δεν πρόκειται να “κολλήσουν” σε τεχνοκρατικού χαρακτήρα θέματα, ούτε σε ενστάσεις κάποιων μεγάλων μετόχων της ΕΤΕ που διαμαρτύρονται για απώλεια κεφαλαίων τους από τη νέα αύξηση. Όσο και δίκιο να έχουν, μπήκαν στο χορό και …θα χορέψουν. Άλλωστε, άλλη πρόταση που να διασφαλίζει το μέλλον των νέων ή και των παλαιών τους κεφαλαίων, με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει.

Θεωρείται λοιπόν δεδομένο, ότι την Μεγάλη Τετάρτη, το ΤΧΣ θα δώσει το πράσινο φως και το Δ.Σ. της Εθνικής θα πάρει την απόφαση για την ΑΜΚ της τράπεζας το απόγευμα.