Συγχώνευση Εθνικής και ALPHA Bank

- ΕΤΕ στο Newsit : no comment!
- Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Alpha Bank - Αγωνία για την απάντηση
- Ξαφνική εκτίναξη στο χρηματιστήριο με κέρδη άνω του 2,78 % και τζίρο στα 128,88 εκατομμύρια ευρώ στις 16:06
- Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις δυο μετοχές - Η πρόταση ανταλλαγής μετοχών

Και οι μετοχές των δύο τραπεζών παρουσίασαν ξαφνική άνοδο με την Εθνική στο +2,14% και την ALPHA Bank στο +6,32% στις 15.37 μέχρι που και για τις δύο μετοχές ανεστάλησαν οι διαπραγματεύσεις.

Μπορεί προς το παρόν να μην υπάρχει καμία επίσημη διαβεβαίωση ή διάψευση όμως υψηλόβαθμο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας είπε με νόημα στο NewsIt : no comment!

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως περιμένουν την απάντηση της ALPHA BANK στην πρόταση από 18 Ιανουαρίου της Εθνικής Τράπεζας για συγχώνευση, για την οποία πιστεύουν πως η απάντηση θα είναι θετική.

Σε επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρεται η πρόταση σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha. Όπως αναφέρεται, η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.

Ειπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στο ενωμένο σχήμα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η προτεινόμενη συγχώνευση θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας.

Η προτεινόμενη συγχώνευση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μια τράπεζας με ηγετική θέση στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με διεθνή αναγνωσιμότητα.

Τραπεζικός Κολοσσός

Η συγχώνευση των δύο τραπεζών, θα δημιουργήσει ένα σχήμα με συνολικό ενεργητικό 190 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 126 δισ. ευρώ και καταθέσεις 108 δισ. ευρώ σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη.

Το μερίδιο της νέας τράπεζας στην ελληνική αγορά θα φτάνει το 36,5% στις καταθέσεις και το 33% στα δάνεια, ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα, την Eurobank.

Αναλύοντας διεξοδικά κάθε πιθανό συνδυασμό, η UBS εκτιμά ότι η συνένωση Εθνικής και Alpha Bank έχει μικρότερη προστιθέμενη αξία έναντι άλλων σεναρίων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρατικοποίηση της Alpha Bank, καθώς το Δημόσιο στο νέο σχήμα θα είχε 17% περίπου.